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2020年汽车智能化、自动化生产线及成套装备行业市场分析报告

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汽车智能化、自动化生产线及成套装备行业主要指工业自动化集成项目、智能化生产装置及配件、技术服务及其他。其中工业自动化集成项目主要包括汽车焊装生产线集成设计、汽车功能检测线集成设计、定制化的汽车总装生产成套装备集成设计、发动机总成装配成套装备集成设计;智能化生产装置及配件主要包括生产线及成套装备专用的生产装置,并为客户提供相应的装配、调试服务,以及紧固类和悬吊类自动化工具;技术服务及其他主要为上述装置及配件的维修调试服务。

1、政策分析

近年来,国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展,智能制造装备业作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。2017年以来,在《智能制造发展规划(2016-2020)》出台的背景下,国家及发行人所在地相关部门陆续颁布行业政策文件,明确制造业智能化为重点发展领域,推广应用数字化技术、系统集成技术、智能制造装备和工业互联网技术,对行业内企业的信息化、智能化水平提出了更高要求,促进企业加快在技术水平、经营模式等方面的升级创新,推动行业竞争格局的变革。一方面,工业智能化深度融合将对企业的跨学科研发升级及技术应用能力设定更高门槛,缺乏自主研发实力的新进入者难以适应行业市场竞争环境;另一方面,随着我国金融市场改革进程的推进,具备科技创新核心能力,符合创新驱动发展战略的成长型创新企业将能更高效地完成市场化资金募集,通过资本力量加速技术深化及创新发展,将使行业格局发生深刻变革。

2、市场分析

近年来,随着全球制造业转型升级的发展趋势,智能制造装备已经被广泛应用于汽车制造、消费电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造、仓储物流等多个领域,在智能制造装备涉及的工业机器人、3D打印设备、数控机床、智能控制系统、传感器等主要行业,产业规模实现快速增长。

以工业机器人为例,全球机器人行业市场规模不断扩大。2018年全球工业机器人销量约42.2万台。IFR(国际机器人联合会)预测,2022年全球工业机器人需求量将达到58.4万台。

汽车制造行业是当前自动化应用程度最高的行业之一,也是智能制造装备应用最成熟的领域之一。由于汽车制造对产品稳定性、安全性、规模化要求高,应用智能装备进行生产制造可以提高精准度及产品稳定性跟质量,减少生产风险,因此智能制造装备在汽车制造行业得到广泛应用。根据IFR统计数据显示,2018年全球工业机器人销量比2017年增加6%,达42.2万台。其中,汽车制造行业机器人占工业机器人总销量近30%,2018年全球工业机器人的销量在亚洲的增长率为1%,其中中国与韩国略有下滑,日本市场却有显著增加。根据IFR预测,

2022年全球工业机器人需求量将达到58.4万台,按照目前汽车制造工业机器人占工业机器人三分之一计算,2022年汽车工业机器人需求将达到约19.5万台。随着智能制造的大力发展,汽车智能制造装备市场规模将进一步扩大。

 

3、竞争企业分析

机器人系统集成供应商需要具有产品设计能力、项目管理经验,并在对用户行业深刻理解的基础上,提供可适应各种不同应用领域的装备或生产线。智能装备制造行业发展初期,智能装备制造生产线整线项目基本由外资企业垄断。与国内智能装备制造企业相比,国外企业凭借先发的控制技术、通讯技术、计算技术积累,其产品具有比较明显的设计与技术优势,其设计制造的智能装备制造系统具有规模大、响应速度快、运行安全等优点,并能实现控制优化、管理优化、工程集成,从而基本垄断了智能装备制造行业的高端市场,尤其是针对外资客户的智能装备制造行业高端市场。近年来,随着我国企业的自身不断发展,生产技术和项目管理能力不断提高;同时,在智能装备国产化率进一步提高的政策支持背景下,行业内部分少数综合实力较强的厂商开始涉足生产线整线项目领域,且正在占据着越来越多的国内市场份额。

4、风险分析

(1)科技创新风险

随着科学技术的日新月异,科技应用水平与日俱进,全球经济竞争格局正在受科技革新的带领而发生深刻变革。在一系列产业政策的大力支持下,智能装备制造行业飞速发展,汽车智能制造行业亦处于技术快速更迭的浪潮。但技术研发与创新的方向和目标是否符合行业发展方向存在不确定性、研发效果和成果是否可达预期等存在固有风险。

(2)市场竞争加剧风险

汽车制造行业经过多年的发展,目前已具有较高的自动化水平,行业内企业数量已有一定规模:其他细分行业如汽车零部件、工程机械等行业的自动化水平仍有较大提升空间,智能装备制造业发展空间广阔。一方面,良好的市场前景将驱动具有品牌优势、技术优势及资本优势的国外企业进入我国市场,抢占市场份额;另一方面,国内其他厂商在技术、经营管理上亦会相继进行模仿和创新,面临市场竞争加剧的风险。

本节选资料出自尚普华泰发布的《汽车智能化、自动化生产线及成套装备行业投资可行性研究报告》。